پیش از هر خرید و فروشی در بورسِ ایران، سرمایه‌گذار باید چند مرحله‌ی رسمی را طی کند.
مراحلِ کلی
- ثبت‌نام در سامانه‌یِ سجام (سامانه‌یِ جامعِ اطلاعاتِ مشتریان): احرازِ هویتِ آنلاینِ الزامی برایِ هر فعالیتِ رسمی در بازارِ سرمایه.
- انتخابِ یک کارگزاریِ دارایِ مجوز: کارگزاری واسطِ رسمیِ خرید/فروش است.
- دریافتِ کدِ بورسی: شناسه‌ی یکتایِ هر سرمایه‌گذار در بازارِ سرمایه، پس از تأییدِ سجام و ثبت‌نامِ کارگزاری صادر می‌شود.
- نصبِ نرم‌افزارِ معاملاتیِ (پنلِ آنلاین): هر کارگزاری معمولاً یک اپلیکیشن یا پنلِ وب برایِ ثبتِ سفارش در اختیارِ مشتری می‌گذارد.
- واریزِ وجه و ثبتِ اولین سفارش: پس از شارژِ حسابِ معاملاتی، سرمایه‌گذار می‌تواند سفارشِ خرید/فروشِ خود را ثبت کند.
نکته: کدِ بورسی یک‌بار برایِ همیشه صادر می‌شود و برایِ معامله در هر نمادی (چه بورس، چه فرابورس) قابلِ استفاده است؛ نیازی به کدِ جداگانه برایِ هر شرکت نیست.