در سطحِ ۳، قاعده‌ی ۱-۲٪ ریسک برایِ هر معامله را یاد گرفتید. مدیریتِ سرمایه در سطحِ کلِ حساب، یک لایه‌ی فراتر است: بررسیِ سلامتِ کلیِ حساب در طولِ زمان، نه فقط تک‌تکِ معاملات.
نکاتِ سطحِ حساب
- محدودیتِ زیانِ روزانه/هفتگی: برخی معامله‌گران قاعده‌ای تعیین می‌کنند که اگر زیانِ تجمعیِ یک روز یا هفته از سقفِ مشخصی (مثلاً ۵-۶٪ حساب) عبور کرد، معامله‌ی جدید تا بازبینیِ کامل متوقف شود.
- بازبینیِ ماهانه: بررسیِ عملکردِ کلیِ حساب (نه هر معامله به‌تنهایی) کمک می‌کند تصمیماتِ بزرگ‌تر (مثلاً کاهشِ اندازه‌ی پوزیشن‌ها) بر پایه‌ی روند، نه یک اتفاقِ منفرد گرفته شود.
نکته: هدفِ این قواعد، جلوگیری از ازبین‌رفتنِ کاملِ سرمایه در یک دوره‌ی کوتاهِ بدشانسی یا اشتباه است — نه پیش‌بینیِ دقیقِ آینده‌ی بازار.